Тхомас Даниелс
Џемини, берза криптовалута коју су основали Камерон и Тајлер Винклвос, званично је поднела захтев за почетну јавну понуду (IPO), желећи да прикупи до 317 милиона долара. Компанија је открила план у поднеску на Обрасцу S-1 Комисији за хартије од вредности САД (SEC), позиционирајући се као „компанија у развоју“ према савезном закону о хартијама од вредности.
У поднетом захтеву се наводи емисија 16.67 милиона акција обичних акција класе А, за које се очекује да ће по цени бити између 17 и 19 долара по акцији. Уколико се акције у потпуности упишу, почетна јавна понуда компаније Џемини могла би да процени вредност компаније на приближно 2.22 милијарде долара, према Ројтерсу. Акције ће бити котиране на Nasdaq Global Select Market-у под симболом GEMI.
Главни осигуравачи са Вол Стрита у одбору
Понуду подржавају водеће финансијске институције. Голдман Сакс, Ситигруп, Морган Стенли и Кантор ће бити главни организатори емитовања. Додатни учесници укључују Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company, Rosenblatt и Stifel. Коменаџери као што су Academy Securities, AmeriVet Securities и Roberts & Ryan такође ће подржати трансакцију.
Агенције за осигурање држе 30-дневну опцију за куповину до 2.4 милиона додатних акција и 103,652 акција обичних акција класе А по цени почетне јавне понуде (IPO), искључујући попусте и провизије. Међутим, компанија Gemini је нагласила да неће примити приход од акција које продају постојећи акционари.
Статус компаније у развоју
Компанија Џемини је истакла своју квалификацију као компанија у развоју, ознаку према Закону о хартијама од вредности из 1933. године. Овај статус јој омогућава да искористи смањене захтеве за објављивање података, укључујући подношење само две године ревидираних финансијских извештаја и изостављање детаља о накнадама руководилаца.
У размени је наведено:
„Квалификујемо се као 'компанија у развоју у настајању' како је дефинисано у члану 2(а)(19) Закона о хартијама од вредности из 1933. године. Као резултат тога, намеравамо да се ослонимо на изузећа од одређених захтева за објављивање који се примењују на друге компаније.“
Временска линија и контекст
Ова јавна пријава уследила је након поверљиве регистрације нацрта компаније Gemini у јуну, што је омогућило фирми да сачува поверљиве финансијске детаље током раног регулаторног прегледа. Најава је уследила убрзо након што је Circle, издавалац стабилне валуте USDC, почео да тргује на Њујоршкој берзи 5. јуна.
ИПО компаније Gemini означава још један значајан корак у ширем настојању компанија за криптовалуте да стекну прираст на америчким тржиштима капитала, сигнализирајући повећано интересовање инвеститора упркос нестабилним условима у сектору.
